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3.打开工具.在"设置DD新消息提醒"里.前两个选项"设置"和"连接软件"均勾选"开启"(好多人就是这一步忘记做了)
4.打开某一个微信组.点击右上角.往下拉."消息免打扰"选项.勾选"关闭"(也就是要把"群消息的提示保持在开启"的状态.这样才能触系统发底层接口)
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开源证券发布研报称,中国金茂(00817)自2023年以来,面对市场波动,对发展战略进行调整,业绩触底后基本面持续向好。2025年上半年,公司销售业绩逆势攀升,积极储备核心地块保障长期盈利能力,收益水平有望持续修复。该行预计公司2025-2027年归母净利润分别为11.1、15.6、16.2亿元,EPS分别为0.08、0.12、0.12元,当前股价对应PE分别为13.5、9.7、9.3倍,公司受中化系股东坚定支持,销售拿地逆势强劲,业绩修复倾向明显,看好公司业务结构调整后盈利能力回升,维持“买入”评级。
开源证券主要观点如下:
销售业绩逆势强劲,拿地强度有所提升
2025年上半年,公司销售金额534亿,同比逆势提升19.6%,首次进入克而瑞全口径销售排名前10位。截至2025年上半年,公司未售货值约3200亿,未售货值中69%集中在华北及华东等经济发达区域,88%位于一二线城市,一线城市占比较2024年底提升9pct,货值结构进一步优化。
投资物业表现优异,物业服务稳健拓展
公司投资物业板块整体在长期以来稳健运行,经营情况良好,持续为公司提供稳定现金流,公司聚焦精品持有,着力提升资产经营质量、确保“做一成一”,部分低效资产逐步退出,维持合理资产规模。公司物业服务板块依托央企平台和集团协同优势,持续聚焦一二线核心城市,92%的在管面积分布于高能级城市,2025年上半年管理规模同比增长11%至1.1亿平方米,新签项目中85%位于深耕战略城市。
财务状况维持稳健,债务结构有所优化
公司持续优化境内外债务结构、降低融资成本。2025年上半年,公司境内外新增融资平均成本2.70%,较2024年底下降0.69pct;外币债务占比下降至21%,开发贷及经营贷占比提升至41%。公司财务状态稳健、融资渠道畅通,“三道红线”维持全绿,成功发行多笔低利率债券,新项目开发贷成本优势明显。
风险提示:房地产政策支持不及预期风险,销售去化不及预期而导致的流动性风险,受租赁市场震荡影响商业物业租金及出租率下滑风险。
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