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证券时报记者刘俊伶
12月17日,广期所碳酸锂期货大幅上涨,主力合约盘中逼近11万元/吨。A股锂矿板块亦同步大幅走高,龙头天齐锂业(002466)上涨6%,赣锋锂业(002460)涨近5%。
碳酸锂期货大幅上涨
行情数据显示,12月17日,国内碳酸锂2605主力合约盘中一度上涨8.84%,最高报价达10.986万元/吨,创2024年5月10日以来新高,收盘涨幅7.61%,报10.862万元/吨。今年下半年,碳酸锂期货价格明显上涨,最新价较年内低点已累计上涨84.1%。
碳酸锂现货价格亦明显走高。Wind数据显示,国产电池级碳酸锂(99.5%)12月17日报价9.71万元/吨,较12月16日上涨1170元/吨,较年内低点上涨62.18%。
受碳酸锂价格大涨影响,12月17日,A股锂电池概念股集体大涨,盛新锂能、大中矿业、国城矿业(000688)、金圆股份(000546)、天际股份(002759)等涨停,天华新能上涨14.45%,超百亿元主力资金净流入锂电池板块。
近日,宜春市自然资源局发布公告,拟对27宗采矿许可证予以注销,不过其中涉及多少锂矿尚未公布。此前,宜春接连推出多项监管措施,7月发布通知,要求8家涉锂矿山完成矿种变更储量核实,8月9日,枧下窝矿区因采矿证到期暂停开采,该矿区是宜春地区规划产能最大的涉锂矿山,截至目前仍未恢复生产。
采矿权拟注销公告发布后,已有上市公司对其作出回应。江特电机(002176)12月16日晚间公告,公司的江西省宜丰县狮子岭矿区含锂瓷石矿是本次公示拟注销的27个采矿权之一,公司已提交异议申请,尽最大努力争取延续狮子岭矿区采矿证,另外公司正在全力办理茜坑锂矿投产前的各项准备工作,力争早日投产。
产业链周期复苏
近年来,磷酸铁锂技术路线凭借高性价比主导新能源汽车市场,随着固态电池获政策大力推进、技术不断突破,产业商业化进程有望加速,为锂电池企业打造新增长点。
储能电池方面,受益于全球可再生能源比重增长和电网稳定性需求,行业进入规模化扩张阶段。据高工产业研究院(GGII)测算,国内储能度电成本正接近电力系统的新能源消纳成本,经济性拐点临近,储能电池需求有望大规模增长。
中国汽车动力电池产业创新联盟日前发布的数据显示,今年前11个月,我国动力和其他电池累计产量和销量分别为1468.8GWh、1412.5GWh,分别同比增长51.1%、54.7%。电池出海势头强劲,我国动力和其他电池累计出口达260.3GWh,同比增长44.2%,其中,动力电池累计出口为169.8GWh,占总出口量65.2%,同比增长40.6%。
东莞证券研报认为,看好锂电池产业链周期复苏。动力电池方面,海外新兴市场增长迅猛,有望继续拉动出口保持增长韧性。预计2026年全球新能源汽车销量增速约达17%,全球动力电池需求同比增长约20%。储能电池方面,2026年全球储能市场将延续高速增长,储能电池需求增速预计达50%左右,储能电芯供需紧张格局可能将持续至2026年年中。
概念股业绩回暖
据证券时报·数据宝统计,A股中锂电池概念股达到118只。从业绩上来看,受益于碳酸锂价格反弹,锂电池概念股今年业绩显著回暖,前三季度归母净利润合计达到1171.96亿元,同比增长26.97%。锂电池概念股中,9股扭亏为盈,13股减亏,52股归母净利润同比增长。
归母净利润同比增长的锂电池概念股中,剔除2024年三季报归母净利润不超过1亿元的个股后,5股归母净利润同比增长超100%,国轩高科(002074)、道氏技术(300409)、中材科技(002080)增幅居前,分别达到514.35%、182.45%、143.24%。
国轩高科前三季度实现归母净利润25.33亿元,超过2024年全年归母净利润的2倍。公司在投资者调研活动中表示,从市场需求及订单量来看,四季度排产持续增长,产能利用率处于高位水平。公司业务快速发展,并展现出良好的增长态势。
在动力电池持续增长、储能电池需求超预期背景下,机构持续看好锂电池概念股未来前景。根据10家及以上机构一致预测,25股2025—2027年归母净利润增长率有望超过20%,包括宁德时代(300750)、赣锋锂业、藏格矿业、华友钴业(603799)4只市值千亿元的龙头股。
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